舞台は廃棄された都市アミダハラ。
魔界の住人や犯罪者、武装難民の類いが跋扈する闇の畔で
探偵業を営む魔女剣客アンネローゼのもとに美樹と名乗る少女が助けを求めてやってくる。
「兄を捜して欲しい」と。
少女の依頼がキッカケとなってアンネローゼはアミダハラに巣食う
闇の勢力との壮絶な死闘に巻き込まれてゆく…！

魔女アンネローゼに魂を奪われ不死の従者となった橘陸郎は、アンネローゼの親友と名乗る妖艶美女アイシュの口に
大量ザーメンを注ぎながら、いつも自分を亡きものにしようと企む悪魔娘ミチコへのお仕置きを勧められる。

アンネローゼをレズ的に愛していて、アンネローゼに男は全く相応しくないと思っているミチコは
ことあるごとに悪戯を仕掛けてくる。アイシュの助けでミチコの拘束に成功すると朝まで復讐処女貫通調教で懲らしめる。

アイシュによる欲望操作か、自らの劣情爆発か、陸郎は寝ている主人のアンネローゼに襲いかかり、
ベロチュー種付けSEXまで仕掛けるが……！？